Der Zwölfjährige Jesse ist ein Weisenkind und lebt auf der Strasse. Als er nachts in einen Tier- und Vergnügungspark einbricht und beim Graffitisprayen erwischt wird, muss er als Strafe seine Schmierereien vom Sichtfenster eines Walfischbeckens beseitigen. Dabei entsteht innige Freundschaft mit dem riesigen Orca-Wal Willy, der in dem Becken einsam seine Runden dreht.
Der wunderbare Kinderfilm gewann mehrere Preise: "Goldene Kamera", den Umwelt-Preis "Environmental Media Award" und den Tierschutz-Preis "Genesis Award".
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